今天上午 ，AI是绝对主角 。
硬件行情走势最强 ，服务器电源 、光模块 、液冷服务器等板块涨幅居前 。上午盘中，新易盛、中际旭创 、寒武纪 、麦格米特、英维克 、天孚通信 、生益电子、仕佳光子等股价均创历史新高。
数据显示 ，截至午间收盘 ，AI龙头股寒武纪上涨6.01%，盘中股价最高涨至1438元 ，午间收盘价为1408.9元 ，成交额为149.98亿元，居A股第一 。
有机构表示，寒武纪类似“互联网+ ”行情时的东方财富 。东方财富成为2013—2015年互联网金融浪潮下的“主角 ”。看好寒武纪成为本轮AI浪潮“主角” 。
AI应用端、端侧AI也表现活跃 ，AI语料 、多模态AI 、AI手机、AI PC等板块上涨 。端侧AI方向的SoC芯片两大龙头股乐鑫科技 、瑞芯微上午均涨停 ，股价均创历史新高。
截至午间收盘，上证指数上涨0.33% ，深证成指上涨1.34% ，创业板指上涨2.41%。
AI全面走强
今天上午，AI主线全面走强 ，综合市场各方观点 ，主要有以下几方面催化因素：
首先是政策利好 。国务院日前印发《关于深入实施“人工智能+ ”行动的意见》 。《意见》提出，到2027年 ，率先实现人工智能与六大重点领域广泛深度融合 ，新一代智能终端 、智能体等应用普及率超70%，智能经济核心产业规模快速增长 ，人工智能在公共治理中的作用明显增强 ，人工智能开放合作体系不断完善。到2030年，我国人工智能全面赋能高质量发展，新一代智能终端、智能体等应用普及率超90% ，智能经济成为我国经济发展的重要增长极 ，推动技术普惠和成果共享 。到2035年，我国全面步入智能经济和智能社会发展新阶段 ，为基本实现社会主义现代化提供有力支撑 。
其次 ，近期高盛接连上调寒武纪 、新易盛 、中际旭创等龙头股目标价，引发市场热议。
最后在AI端侧方面 ，多家AI行业巨头动作频频 。据天风证券研报 ，谷歌发布自研Tensor G5芯片，Gemini模型体验全面升级；Meta重组AI团队、暂停招聘 ，并推出多款AI硬件及开放Horizon OS系统；苹果即将启动三年计划 ，正积极与谷歌商议引入Gemini AI助力Siri，其正研发机械臂 、家用安防摄像头 、具对话能力的Siri和“虚拟伴侣 ”桌面机器人 ，筹划回归人工智能领域 。
平安证券表示 ，以DeepSeek-V3.1等为代表的国产大模型的持续迭代，将进一步推动我国国产大模型从“可用”到“好用 ”，加快我国国产大模型在应用端的落地普及 ，推动我国AI算力市场持续高速增长。同时 ，DeepSeek-V3.1与国产AI芯片的协同进一步加深，将加快推动我国大模型产业链软硬件的协同发展 ，有利于提高国产AI芯片的市场竞争力 。
平安证券建议关注四大主线：AI算法和应用、AI算力 、AI端侧SoC芯片以及随着各类AI智能体对芯片需求的拉动 ，半导体晶圆厂及封测厂的出货量也有望提升 。
消费电子概念上涨
今天上午，消费电子概念上涨 ，隆扬电子“20CM ”涨停 、安利股份等个股大涨 ，蓝思科技、立讯精密、歌尔股份均上涨。
北京时间8月27日凌晨，苹果官宣2025年秋季发布会将于北京时间9月10日凌晨1点举行 ，届时iPhone 、Apple Watch 、Airpods等新品将发布 。
8月27日早间 ，华为终端微博表示，华为将于9月4日举办华为Mate XTs 非凡大师及全场景新品发布会 ，将发布新款华为三折叠屏手机 。
国盛证券表示 ，消费电子进入新品发布旺季，板块有望迎来估值重塑。三季度为消费电子的传统旺季，各大终端将密集发布AI手机、AR眼镜等新品 ，板块进入量产高峰 ，产业链稼动率将迅速提升。从中长期角度看，消费电子行业成长逻辑依然稳固 ，AI创新产业趋势明确 ，端侧AI落地有望加速手机等终端换机周期，并将驱动对硬件的升级 。国内供应链具备强研发能力 、强工程师红利 、基本面稳固的消费电子板块龙头公司 ，有望深度受益于AI终端创新浪潮 ，看好其把握硬件升级带来的结构性增长机遇 。
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